Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая их в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — даже не предполагает, чем обернётся эта ссора. Все воспринимают происходящее как мимолётную размолвку, не подозревая, что судьба уже приготовила свой трагический финал.